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“快遞出?!惫こ烫崴?國內覆銅板迎來漲價潮

[2020-11-10] 來源:第一財經
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導讀:11月9日,國家郵政局黨組書記、局長馬軍勝主持召開黨組會議。馬軍勝強調,要支撐外貿創新發展,抓住國家推動跨境電商等新業態加快發展的重大機遇,加快推進“快遞出?!惫こ?,培育具有國際競爭力的一流快遞企業,維護供應鏈產業鏈穩定。

 ?、?ldquo;快遞出海”工程提速 把握跨境電商紅利機會

  11月9日,國家郵政局黨組書記、局長馬軍勝主持召開黨組會議。馬軍勝強調,要支撐外貿創新發展,抓住國家推動跨境電商等新業態加快發展的重大機遇,加快推進“快遞出海”工程,培育具有國際競爭力的一流快遞企業,維護供應鏈產業鏈穩定。要服務國家開放大局,充分發揮行業暢通循環的優勢,深度融入共建“一帶一路”和“雙循環”新發展格局,以實際行動更好服務國家開放合作大局。

  銀河證券認為,國內國際“雙循環”新發展格局下,一帶一路行動倡議疊加跨境電商深化發展,預計跨境物流市場為萬億級。新冠疫情下,跨境物流需求旺盛,短期來看,航空運力仍將短缺,空運價格保持高位水平,利好空運代理。

  相關個股:華貿物流、中遠???/p>

 ?、趪釳CU市場持續缺貨漲價 國內產業鏈公司望迎來機遇

  據媒體報道,近期國外MCU開始缺貨,業內人士反映,國際MCU大廠的產品已經全線延期,新排單基本都不接。11月5日,半導體大廠ST的三個主要工會CAD、CFDT和CGT分別在各自所在工廠上發起罷工活動,業內分析此次罷工將進一步加劇MCU缺貨漲價情況。

  華泰證券認為,以史為鑒,中國正發揮新型舉國體制優勢,從政府政策到學術研究到產業落地多方面協同推動RISC-V架構在中國加速發展。相關扶持政策陸續出臺;企業和科研院校正積極參與國內外各種形式的合作;大學和研究機構廣泛開展基于RISC-V多領域的研究;近百家相關企業投入產業鏈各個環節,商業化成果陸續推向市場,其中不乏阿里巴巴旗下平頭哥的玄鐵910處理器內核、兆易創新(603986,股吧)的GD32V系列32位MCU和匯頂科技(603160,股吧)的GM6x5x系列指紋控制芯片等亮點產品。

  相關公司:東軟載波、國民技術

 ?、蹏鴥雀层~板迎來漲價潮 下游需求旺盛望支撐價格繼續上漲

  據行業網站報道,近日國內覆銅板迎來漲價潮。近期覆銅板上游銅箔、環氧樹脂、電子玻璃布等原材料價格的持續快速上漲,對覆銅板價格形成較強的成本支撐。需求方面,下游汽車、家電消費旺盛使得覆銅板的需求增加,覆銅板的漲價得以順利實現和傳導。

  安信證券認為,雖然高頻高速產品因通訊需求延緩和服務器庫存消化的影響而有所下滑,但汽車/家電/NB等需求恢復,推動產線整體接近滿產,同時價格保持相對穩定。Q4為傳統需求旺季,下游PCB需求或將有所改觀;同時隨著服務器需求逐步恢復平穩,高速CCL出貨量有望逐季提升。

  相關個股:方邦股份、華正新材(603186,股吧)、生益科技

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