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集裝箱緊缺、運費飆升,下游需求旺盛,橡膠漲幅驚人,慢慢穩漲還是重回“瘋狂”?

[2020-11-30] 來源:和訊期貨
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導讀:11月27日,國內期市大面積收漲,20號膠漲近5%,橡膠漲近4%,有色與黑色系大漲,滬鎳漲近3%,動力煤、滬銅、熱卷、國際銅漲逾2%;能化品分化,PVC漲逾2%,燃油跌近2%;農產品(000061,股吧)飄綠,蘋果、雞蛋跌逾1%,菜油跌近1%,但大豆漲逾2%。

  11月27日,國內期市大面積收漲,20號膠漲近5%,橡膠漲近4%,有色與黑色系大漲,滬鎳漲近3%,動力煤、滬銅、熱卷、國際銅漲逾2%;能化品分化,PVC漲逾2%,燃油跌近2%;農產品(000061,股吧)飄綠,蘋果、雞蛋跌逾1%,菜油跌近1%,但大豆漲逾2%。

  消息快訊

  1、中汽協:1-10月,汽車制造業累計實現利潤4211.5億元,同比增長6.6%,增速比1-9月提升3.6個百分點,占規模以上工業企業實現利潤總額的8.4%。

  2、據塔斯社:俄羅斯副總理諾瓦克、沙特王儲本?薩勒曼將與歐佩克+聯合部長級監督委員會(JMMC)在11月28日舉辦非正式會談。

  3、各產區紅棗交易氛圍尚可,收購商按需挑揀貨源采購,其中灰棗走貨占據主流,駿棗行情不佳,具體看貨定價。內地銷區市場紅棗行情偏穩,拿貨客商多是按需挑揀合適貨源采購,整體拿貨力度一般,賣家隨行出售,貨源品質不等,賣價高低均有。

  4、上海期貨交易所:鎳庫存減少1944噸,天然橡膠庫存減少5326噸,鉛庫存增加1837噸,鋅庫存減少4419噸,鋁庫存減少11718噸,銅庫存減少3854噸。

  重點品種分析

  橡膠

  基本面上看,當前國內云南產區陸續停割,但海外主產區正值高產期,原料供應充裕。而需求方面,由于北方環保檢查力度減緩,前期限產廠家恢復正常開工;但受集裝箱緊缺、運費飆升影響,輪胎出貨節奏有所放緩,或將拖曳后期整體開工下滑。庫存方面,深色膠庫存繼續回落,其庫存壓力有所減弱;淺色膠處累庫通道中。綜合來看,當前市場缺乏新的消息指引,RU1-5合約移倉換月中,預計短期行情震蕩運行為主。而新膠倉單低位對盤面仍存在較強支撐,汽車刺激消費政策繼續推進利好國內橡膠需求,中長期膠價重心仍有望繼續抬升。操作上,激進投資者可短線區間交易;中線投資者逢低做多RU2105合約。當前資金熱情減退,瘋漲概率不大。

  雞蛋

  雞蛋現貨市場價格運行趨穩,下游環節按需采購且無意高價拿貨,產區順勢出貨為主,目前蛋價繼續處于成本線附近,飼料原料價格繼續上漲,對于養殖企業來說,延后淘汰效益要好于新增雞苗采購養殖,因此多數地區養殖企業低價惜淘,出欄量不及預期,整體供應端降幅有限,大碼蛋貨源供應偏充足;需求端來看,隨著雙十一促銷活動結束,短期消費放緩令蛋價繼續偏弱整理,但成本支撐仍存,繼續下跌空間也將有限,短期料維持低位震蕩態勢,而遠期市場將迎來高淘汰及低補欄格局,春節前有望迎來一波集中淘汰,疊加節前備貨提振,整體供需寬松格局逐漸向緊平衡過渡,雞蛋價格重心也將緩慢抬升,進而利多遠期市場,繼續深跌空間也將有限。

  菜粕

  基本面情況來看,水產養殖逐步進入淡季,對菜粕消費及價格有拖累,不過進口油菜量以及油廠菜粕庫存維持低位抵消部分淡季影響,此外,CBOT大豆期價上漲趨勢仍然未發生轉變以及國內豆粕供需邊際改善預期不變,菜粕期價中期仍然維持震蕩偏強判斷。CBOT大豆價格來看,美豆出口旺盛,加之拉尼娜天氣的擾動,新冠疫苗對經濟的提振,美豆整體偏強格局未改。國內豆粕方面,近期到港量維持高位,現貨供應表現相對寬松對價格有一定的拖累,不過隨著生豬產能恢復進程的加快,供需邊際改善預期對價格的支撐仍在。綜合來看,菜粕基于中期上漲趨勢仍然不變的預期,操作方面建議以回調做多思路為主。

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