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12月首戰!舊 黃金比特幣卻開始“角色互換”?

[2020-12-02] 來源:環球外匯網
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導讀:昨日是12月的首個交易日,金融市場也就此正式拉開了歲末行情的序幕。而相比于11月多類資產涇渭分明的走勢,隔夜的市場既有以往行情的慣性延續,也出現了一些意想不到的新變化。

  昨日是12月的首個交易日,金融市場也就此正式拉開了歲末行情的序幕。而相比于11月多類資產涇渭分明的走勢,隔夜的市場既有以往行情的慣性延續,也出現了一些意想不到的新變化。

  先來看“不變”之處――美元依然是過去數月那個在匯市上“人見人欺”的美元,美股和全球股市則依舊行情火爆!美元周二挫跌至逾兩年半低點,與此同時,標普500指數和納斯達克指數周二均收于紀錄高位,因推動市場在11月上漲的樂觀情緒延續到了新的一個月。

  而在變化方面,在11月一路勢如破竹的比特幣和萎靡不振的黃金,在進入12月的首個交易日后,卻似乎突然“角色互換”。比特幣在攻至2萬點關口前方后遭遇空頭伏擊,一度跌破19000美元/枚。而黃金則開始在低位重整旗鼓,隔夜躍升逾2%收復1800美元大關。

  盡管單單一天的市場行情并不能代表什么,但對于投資者而言,上述資產走勢的“變”與“不變”,依然值得高度關注。2020年是很多人都希望忘掉的一年,但還剩下一個月,而且這個月有很多可能會沖擊市場的事件,這預示著在歲末這段時間中仍不可疏忽大意。

  ☆12月開局:美元“人見人欺”、美股“氣焰囂張”!

  美元周二挫跌至逾兩年半低點,因對美國出臺進一步財政刺激以及全球經濟穩固復蘇的預期,提升投資人風險胃納。紐約尾盤,美元指數下跌0.7%,至91.31,盤中觸及2018年4月底以來最低的91.26。

  分析人士指出,有關新冠計劃議案的消息拖累美元進一步下挫,美國財政部長努欽和眾議院議長佩洛希周二重新開始討論經濟刺激計劃也重擊美元。擬議的兩黨計劃將在3月31日之前提供緊急援助,其中包括為酒店、餐館和其他小企業額外提供2280億美元的薪資保護計劃(PPP)資金。佩洛希周二表示,努欽將評估參議院的兩黨提案,以及她和參議院民主黨領袖舒默提出的新冠救助計劃。

  “交易員正在尋找一切理由來推高風險資產,而這是以美元為代價的,”Tempus, Inc交易副總裁John Doyle說。“在希望破滅后,當有報導稱兩黨仍有可能就刺激計劃達成協議時,這是推高風險資產并賣出美元的又一個理由,”他補充道。

  盡管對新冠病例上升的擔憂揮之不去,但并未給美元提供太多避險支撐。越來越多的人猜測,美國聯邦儲備理事會(FED)將采取行動,在接種疫苗之前支撐經濟度過一個艱難的冬天。這應該會進一步打壓美元。

  非美貨幣中,得益于風險偏好上升的貨幣,如歐元、英鎊、澳元和新西蘭元等,兌美元均上漲。歐元兌美元盤中觸及1.2055美元的兩年半高位,尾盤上漲1%,報1.2049美元。加拿大豐業銀行在一份研究報告中稱,支持歐元在中短期進一步上漲的技術理由相當令人信服。11月價格走勢總體對歐元有利,突破(下半月)盤整區間暗示歐元有升向1.25-1.26美元的潛力。

  此外,英鎊兌美元攀升至三個月高點,尾盤上漲0.7%,報1.3410美元。紐元兌美元觸及2018年6月以來的最高水平,尾盤上漲0.7%,至0.7055美元。

  兩位歐洲交易員表示,機構投資者最近增持了歐元和大宗商品相關貨幣。風險逆轉顯示交易員正撤出押注美元未來30天上漲的頭寸。周一,看漲歐元未來30天走勢的頭寸達到一個多月來最多。

  與美元跌勢形成鮮明對比的是,美股隔夜則進一步走強。標普500指數和納斯達克指數周二均收于紀錄高位,投資者押注新冠疫苗很快就會上市,且樂觀的中國制造業數據公布后,投資者對經濟快速復蘇更有信心。

  標普500指數漲40.82點,至3,662.45點,漲幅1.1%,創出2020年第27次收盤紀錄??萍脊杉械募{斯達克綜合指數上漲156.37點,至12355.11點,漲幅1.3%,創出今年第46次收盤紀錄。道瓊斯指數上漲185.28點,至29823.92點,漲幅0.6%,該指數周一收盤時創下1987年以來最大月度漲幅。

  隨著制藥商提交申請文件等待監管部門批準,投資者繼續關注幾只候選疫苗的最新情況,以及全球發貨何時開始。輝瑞上漲近3%,此前這家制藥商和德國的BioNTech向歐盟監管機構提交申請,要求批準其候選疫苗的緊急使用授權。

  U.S.Bank Wealth Management高級投資總監Bill Northee表示:“當我們看到有關疫苗的消息出來時,人們對這意味著什么持樂觀態度。在我們尋求衛生危機解決方案之際,可能像坐在一個被卷起來的經濟活動彈簧上,但彈簧可能需要一段時間才能彈開。”

  盡管2020年市場動蕩,但標普500指數今年仍上漲13%,而科技股大漲則幫助納斯達克綜合指數飆升38%。

  ☆黃金比特幣“角色互換”?華爾街熱議兩者后市前景!

  比特幣雖然有著“數字黃金”的稱號,但在剛剛過去的11月,其火爆的上漲行情卻與不斷下跌的黃金形成了鮮明對比。而有意思的是,在進入12月的首個交易日后,兩者似乎又完成了一次角色互換――比特幣開始遇阻回落,黃金則出現低位反彈。

  周二,比特幣出現短線跳水,一度跌破19000美元/枚。此前,其曾一度逼近兩萬美元大關。

  分析人士指出,由于2萬美元對于比特幣來說是非常重要的心理阻力位,加之在這一價位附近可能發生的大量拋售,因此雖然目前市場情緒相對樂觀,但是可能仍需要多次嘗試才有可能形成突破。

  據數據來源CryptoQuant稱,一些分析師表示,比特幣可能即將出現健康回調,因為自感恩節拋售以來,比特幣流入交易所的資金已超過流出。CryptoQuant首席執行官Ju Ki Yong表示,“這個鏈上的指標可能預示著短期的熊市趨勢,將比特幣推回到1.6萬美元左右的水平。”

  在比特幣高位回落的同時,國際金價隔夜則躍升逾2%,從上個交易日觸及的五個月低位反彈,因美元下滑,且對美國出臺刺激計劃的押注增加了黃金作為通脹對沖工具的吸引力。銀價更是一度飆升逾6%。

  截止紐約尾盤,現貨金攀升2.1%,至每盎司1814.99美元。美國黃金期貨結算價上漲2.1%,至每盎司1818.90美元。OANDA高級市場分析師Edward Moya表示:“我們看到金價重新回到每盎司1800美元的水平,這在很大程度上與美元交易疲軟有關。”美元因市場預期美國將出臺更多刺激措施而下跌,這令黃金對持有其他貨幣的投資者更具吸引力。

  不過,金價是否能維持反彈仍有待觀察,因為疫苗接種的進展可能會再次令黃金交易員不知所措。

  今年早些時候,比特幣的價格和美股以及黃金顯示出了較強的相關性,不過在進入第四季度以來,比特幣正在發展為一種與傳統資產不相關的資產類別,特別是同黃金的價格走勢開始脫鉤,這也是很多機構選擇比特幣作為儲值工具的原因。數據顯示,在2020年的最后一個季度(截止11月30日),比特幣的價格增長了70%,但黃金的表現卻形成了鮮明對比,自10月1日以來已經貶值超過6%。

  而眼下,華爾街也在熱議這兩類資產的后市前景以及是否具有替代性。

  從大宗商品對沖基金經理轉行為加密貨幣投資者的Jean-Marc Bonnefous表示,黃金的確曾經是嬰兒潮一代眼中的安全資產,現如今,黃金正在被比特幣之類的數字資產所取代。“比特幣正在逐步成為可靠的價值洼地,”Butterfill說。“在前所未有的寬松貨幣政策時期,這尤其有吸引力。由于這些原因,投資者自然會將其與黃金進行比較。”

  不過,對于Plurimi Wealth LLP首席投資官Patrick Armstrong來說,即使比特幣在通脹期可能具有更大的上漲空間,但風險也委實太大。他將6.5%的可支配資金分配給了黃金。而且總有人猜測,未來比特幣可能被一種由中央銀行支持的數字貨幣取而代之。

  顯而易見的一件事是,華爾街正在以一種2017年以來沒有的方式認真對待比特幣。Sanford C. Bernstein 策略師Inigo Fraser-Jenkins在周一的一份報告中寫道,“我改變了主意!”他說,比特幣不會取代黃金,兩者都有發展空間,尤其當未來可能出現通膨和債務極端水平并存的時候。“我認為它們是互補的。無論疫情爆發前你對黃金和比特幣的的倉位配置在什么水平,我認為他們都應該會大幅增加。”

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