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大宗商品創六年新高!“生死劫”來臨誰還敢持倉英鎊過周末?

[2020-12-11] 來源:環球外匯網
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導讀:過去幾個交易日,美股在高位陷入了拉鋸行情,不過大宗商品和外匯市場則依然熱鬧無比。

  過去幾個交易日,美股在高位陷入了拉鋸行情,不過大宗商品和外匯市場則依然熱鬧無比。

  周四,布倫特原油價格自3月初以來首次突破每桶50美元,受助于各國開始推出新冠疫苗之際萌生的需求加速復蘇的希望。隨著全球經濟從大蕭條以來最嚴重的衰退中反彈,“商品之王”油價的持續走高,標志著大宗商品市場正在強勢回歸。彭博大宗商品現貨指數周四上漲1.3%,刷新了自2014年以來的最高水平。

  而在外匯市場方面,兩大歐系貨幣英鎊和歐元,在隔夜可謂經歷了“冰火兩重天”。歐元周四大幅走高,歐洲央行公布利率決議擴大了購債計劃,并同意向銀行提供更多的超廉價流動性,不過由于其出臺的新火箭筒威力并未超出市場預期,令一些期待其出臺更大規模刺激措施的空頭失望。歐盟領導人批準由聯合債券支持的2.2萬億美元刺激計劃,也對歐元構成了提振。

  與歐元上漲形成鮮明對比的是,英鎊周四則再度大幅走弱,因英國無協議脫歐的可能性進一步加大。英國首相約翰遜隔夜最新表示英國“極有可能”無協議脫歐,需做好準備,令英國市場風聲鶴唳。

  對于匯市投資者而言,在今晚收盤前,任何還打算持倉英鎊過周末的押注,都將無異于一場豪賭――因為此前英歐雙方已將周日設作了達成某種共識的最后截止日,即在周日前就貿易談判的未來做出“明確決定”。

  ☆布油自3月以來首度升破50美元!大宗商品創六年新高……

  油價周四上漲近3%,布倫特原油價格自3月初以來首次突破每桶50美元。市場看漲情緒抵消了美國原油庫存大幅增加的影響,后者顯示原油供應仍然充足。

  油價眼下正受助于各國開始推出新冠疫苗之際萌生的需求加速復蘇的希望。英國本周開始接種疫苗,美國最快本周末就會開始接種。加拿大周三批準了第一款疫苗,并表示最初一批疫苗將于下周開始交付。

  布倫特原油期貨上漲1.39美元,收于每桶50.25美元,漲幅2.8%,連續第三天上漲。美國原油期貨上漲1.26美元,收于每桶46.78美元,漲幅2.8%。這兩大指標原油合約盤中均觸及3月以來最高,分別創下每桶51.06美元和47.74美元的盤中高點。不過,它們的相對強弱指數均顯示已進入超買區間。

  投資者沒有理會美國周三公布的每周石油庫存報告,該報告顯示原油庫存大幅增加了1,520萬桶。分析師此前預計庫存將下降140萬桶。“市場并不是每天都忽視美國周度原油庫存增加的數據,”Rystad Energy石油市場主管Bjornar Tonhaugen表示,“但快速疫苗接種催生了石油需求將更快受益的希望,而北美市場是主要消費者。”

  值得一提的是,最近的疫苗突破正在重塑油市期貨合約曲線,形成看漲的期貨貼水結構,這表明隨著更多人恢復駕駛和飛行,將會出現供應緊張和需求旺盛。

  而隨著全球經濟從大蕭條以來最嚴重的衰退中反彈,整體大宗商品市場也正在強勢回歸。彭博大宗商品現貨指數周四上漲1.3%,至2014年以來的最高水平。相比今春,這是一個令人瞠目的轉變。在疫情導致市場跌入低谷時,原油價格曾史上首次跌為負數,因為交易員們沒有地方用來存儲沒人要的油;由于防疫封鎖,基本金屬價格也曾跌至多年低點。

  在油價反彈的同時,銅價也已從3月低點飆升了約70%,達到六年來的最高水平。美元疲軟提供了幫助,而全球向低碳能源的轉型將促進這種金屬在電子產品和替代能源設備中的使用。其他工業金屬(包括鋁和鋅)則受益于中國經濟增速反彈。

  農產品方面,大豆和玉米價格最近也出現大漲,因為南美和歐洲的干旱天氣影響了產量。

  一個略顯遺憾的例外或許是黃金。作為傳統的避風港,隨著疫苗研發成功的前景提振全球市場,金價最近幾個月回落。美國當選總統拜登正式啟動過渡程序,也降低了黃金的吸引力。不過,在進入12月后,黃金價格似乎正重拾上行動能。

  分析人士指出,大宗商品市場的上漲行情可能還會繼續。高盛集團上個月表示,最近的上漲僅僅是大宗商品“更長期結構性牛市”的開始。高盛商品市場分析師Jeffrey Currie周二在英國《金融時報》直播活動上發言稱,多項利好因素將推動商品進入持久大牛市,包括美元疲弱、投資不足、政府刺激措施及能源轉型等,都有望全面推動大宗商品需求。

  美國銀行也預計,隨著全球經濟從大蕭條以來最嚴重的衰退中反彈,大宗商品在2021年總體將進一步溫和上漲。

  ☆約翰遜再發無協議脫歐警告!周末“生死劫”來臨 誰還敢持倉英鎊?

  在外匯市場上,考慮到英歐雙方此前已將周日設為談判的一道關鍵截止期,因此在今晚收盤前,任何還打算持倉英鎊過周末的押注,都將無異于一場豪賭。

  英國首相約翰遜周四再度警告說,由于談判不順,英國應該做好在沒有貿易協議的情況下脫離歐盟單一市場的準備。在與英國數位資深大臣會晤之后,約翰遜說擺在桌上的協議對英國不利。

  “現在,我們極有可能找到一個解決方案更像是澳大利亞與歐盟的關系,而不是加拿大與歐盟的關系,”約翰遜周四接受電視集體采訪時表示。“我們不會停止談判,我們將繼續談。但是看看我們的位置,我真的覺得每個人非常有必要做好澳大利亞式結果的準備。”

  約翰遜指責歐盟造成這個情況,表示歐盟再度要求英國未來也要受制于歐盟規則的變更。他說,“這基本上意味著無論他們引入什么新法律,我們都得遵循,否則要受懲罰。”“顯然這不是明智的進展之道,”約翰遜說。“這與其他任何自由貿易協議都不一樣。”

  按照歐盟與英國此前達成的《脫歐協議》,英國將于本月底結束“脫歐”過渡期。若過渡期內歐英未達成貿易協議,雙方貿易自2021年起將回到世貿組織框架下,重新實施邊檢和關稅。

  受約翰遜這番表態影響,英鎊兌美元隔夜再度大幅走低,盤中最低觸及1.3246。據天空新聞報導,一名英國消息人士在回應歐盟無協議英退應急計劃時稱,英國永遠不會接受與歐盟簽訂不符合其獨立沿海國家地位的漁業安排。

  據悉,歐盟委員會當地時間10日已提出多項具有針對性的應急措施,為無協議脫歐做準備。這些應急措施旨在確保歐盟與英國在未能如期達成貿易協議的情況下,繼續保持航空、道路運輸等的基本暢通,同時確保雙方在漁業領域繼續給予互惠準入。歐盟委員會在當天發布的公告中稱,相關應急措施僅適用于雙方尚未簽署協議的階段,但在一定時期后,如雙方仍未達成協議,應急措施將實效。

  英歐雙方此前同意在周末結束前,就英國1月1日最終脫離歐盟軌道前是否可能達成協議做出決定。本周期權市場的數據顯示,自英國公投決定脫歐后,期權交易者對英鎊從來沒有如現在這般悲觀。對沖截至12月底英鎊兌歐元下跌的相對成本接近2016年6月以來的最高水平。在接下來的一周中,該對沖成本為主要貨幣中最大,比位列第二的挪威克朗高出近三倍。

  德國商業銀行的外匯策略師Thu Lan Nguyen表示,達成協議的概率仍然高度不確定,市場不太可能完全反映達成協議或不達成協議的可能性。很可能市場需要花費一些時間來評估結果的好壞,可能出現更多小幅波動或大幅震蕩后的快速回調。

  彭博社上個月的一項調查顯示,如果英國和歐盟未能達成協議,到明年年中,英鎊可能會跌至1.25美元。ING Bank的分析師則警告稱,英鎊在這一情景下將徹底崩潰,屆時歐元兌英鎊匯率或將升至0.95以上,甚至有可能升至平價。

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